IC Insights ha rilasciato il suo aggiornamento di agosto al rapporto McClean 2019 all'inizio di questo mese. Questo aggiornamento includeva la parte 1 di un'analisi approfondita del settore della fonderia, una previsione aggiornata per la spesa in conto capitale dei semiconduttori quest'anno e una classifica dei primi 25 fornitori di semiconduttori del primo semestre 2019 e le loro prospettive di vendita per il terzo trimestre del 2019. I primi 15 fornitori di semiconduttori 1H19 sono trattati in questo bollettino di ricerca.
La Figura 1 mostra la classifica mondiale delle prime 15 vendite di semiconduttori (IC e OSD - optoelettronici, sensori e discreti) per il primo semestre 1. Comprende sei fornitori con sede negli Stati Uniti, tre in Europa e due ciascuno a Taiwan, Corea del Sud, e il Giappone.
Intel ha sostituito Samsung come fornitore numero uno di semiconduttori trimestrale nel 4trim18 dopo aver perso il primo posto a favore di Samsung nel 2trim17. Mentre Samsung ha mantenuto la prima posizione nella classifica annuale nel 2017 e nel 2018, si prevede che Intel riconquisterà facilmente la posizione numero uno per l'intero anno 2019, una posizione che aveva precedentemente detenuto dal 1993 al 2016. Con il crollo di DRAM e NAND mercati flash nell'ultimo anno, si è verificato un cambiamento completo. Nell'1H18, Samsung ha registrato il 22% in più di vendite totali di semiconduttori rispetto a Intel, ma Intel ha registrato il 20% in più di vendite di semiconduttori rispetto a Samsung nell'1H19!
In totale, le vendite delle prime 15 società di semiconduttori sono diminuite del 18% nell'1H19 rispetto al 1H18, quattro punti in meno rispetto al calo totale del 14% dell'industria dei semiconduttori 1H19 / 1H18 a livello mondiale. Illustrando la natura estremamente volatile del mercato delle memorie, i 3 grandi fornitori di memorie — Samsung, SK Hynix e Micron — hanno registrato un calo dei ricavi di almeno il 33% nel primo semestre del 2019 dopo che ciascuna società ha registrato oltre il 36% in un anno. crescita nel corso dell'anno un anno prima nel primo semestre 2018. Nove delle prime 15 società hanno registrato vendite di semiconduttori di almeno 5,0 miliardi di dollari nel primo semestre 2019, una in meno rispetto al primo semestre 2018. Come mostrato, ci sono voluti circa 3,7 miliardi di dollari nelle vendite del primo semestre solo per entrare nella lista dei primi 15 fornitori di semiconduttori del primo semestre 2019.
Ci sono stati due nuovi iscritti nella classifica dei primi 15 nel 1H19 rispetto al 1H18. Il favoloso fornitore di circuiti integrati MediaTek è salito di una posizione dal 16 ° al 15 ° posto e IDM Sony, che è stato l'unico dei primi 15 fornitori a registrare una crescita anno su anno, è salito di cinque posizioni, classificandosi come il 14 ° più grande fornitore di semiconduttori nell'1H19. Come mostrato, il 90% delle vendite totali di semiconduttori di Sony proviene da dispositivi OSD, principalmente componenti di sensori di immagine per smartphone.
La classifica dei primi 15 del primo semestre 2019 include una fonderia pure-play (TSMC) e quattro società fabless. Se TSMC fosse stato escluso dalla classifica, il fornitore cinese di IC fabless HiSilicon (3.500 milioni di dollari) sarebbe stato classificato 15 °. Le vendite di HiSilicon sono aumentate del 25% nel primo semestre 2019 rispetto al primo semestre18. Tuttavia, poiché oltre il 90% delle vendite di IC di HiSilicon sono trasferimenti interni a Huawei, è probabile che la "lista nera" di Huawei da parte del governo statunitense rallenti il tasso di crescita delle vendite di HiSilicon nella seconda metà di quest'anno.
IC Insights include le fonderie nella classifica dei primi 15 fornitori di semiconduttori poiché ha sempre considerato la classifica come una lista dei migliori fornitori, non una classifica di quota di mercato, e si rende conto che in alcuni casi le vendite di semiconduttori vengono conteggiate due volte. Poiché molti dei nostri clienti sono fornitori del settore dei semiconduttori (fornitura di apparecchiature, prodotti chimici, gas, ecc.), L'esclusione di grandi produttori di circuiti integrati come le fonderie lascerebbe "buchi" significativi nell'elenco dei principali fornitori di semiconduttori. Come mostrato nell'elenco, vengono identificate le fonderie e le aziende fabless. In aprile di aggiornamento per il Rapporto McClean , classifiche quota di mercato dei fornitori di circuiti integrati per tipologia di prodotto sono stati presentati e fonderie sono stati esclusi da questi elenchi.
Nel complesso, l'elenco dei primi 15 mostrato nella Figura 1 è fornito come linea guida per identificare quali aziende sono i principali fornitori di semiconduttori, siano essi IDM, società di fabless o fonderie. Molte delle principali società di semiconduttori hanno fornito le loro linee guida per le vendite per il 3Q19, che sono state discusse in modo più dettagliato nell'aggiornamento di agosto . Nel complesso, le aspettative di crescita dei ricavi 3trim19 / 2trim19 per i primi 25 principali fornitori di semiconduttori variano ampiamente in base all'azienda e attualmente coprono un intervallo di 23 punti percentuali, da + 21% a -2%.